一、调研背景

我院拟采购内部控制评价与风险评估服务项目。根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等政策要求，当前我院内控手册与科室制度缺乏有效衔接，部分内容需调整优化、亟待整合。为科学制定采购需求、合理确定预算，现开展市场调研，欢迎符合条件的潜在供应商积极参与。

二、项目概况

（一）项目名称：保山市人民医院内部控制评价与风险评估服务项目。

（二）服务期限：两年，合同一年一签，年度考核合格后续签。

（三）服务内容概述：

第一年：以诊断整合为重点，同步完成年度评价。主要包括： 开展年度风险评估，识别医院层面及业务层面主要风险，明确制度与手册整合的重点领域，出具《第一年度风险评估报告》；聚焦风险评估确定的重点领域，完成制度与手册对标梳理，形成《制度与手册对标差异清单》；以业务流程为纽带整合手册与制度，产出整合后的业务流程图及制度修订参考意见，供医院内部控制建设部门修订制度时参考；对医院现行内部控制体系开展涵盖设计有效性与运行有效性的年度内部控制评价，并出具《第一年度内部控制评价报告》。

第二年：以运行评价为重点，推动整合成果固化。 主要包括：结合上年度风险评估与评价发现，开展年度风险评估，确定本年度运行评价的重点领域，出具《第二年度风险评估报告》；对第一年整合后经医院发布运行的内部控制体系进行运行有效性测试，重点验证整合流程、关键控制点及制度修订参考意见的落实情况；开展涵盖设计有效性与运行有效性的年度内部控制评价，并出具《第二年度内部控制评价报告》；在运行评价基础上，对关键控制点嵌入信息系统提出建议。

（四）独立性要求：承接本项目的供应商不得同时承接本院同一年度的财务报表审计或财务收支审计业务。

三、调研内容

本次调研主要了解以下信息，请供应商根据自身实际情况如实提供：

（一）供应商基本情况：包括机构类型、成立时间、注册资本、人员规模、在医疗行业内控领域的专业积累等。

（二）类似业绩：近3年内承接的三级医院或同等规模机构的内部控制咨询/审计服务案例，请提供合同关键页或用户证明，并简要说明服务内容、服务期限和合同金额。

（三）服务方案思路：针对我院的现状，请提出第一年对标梳理与整合工作的初步思路、工作步骤、关键节点和预计投入的人员和时间；第二年运行有效性评价和风险评估的初步方案。

（四）团队配置：拟投入本项目的项目负责人及核心成员资质、经验，以及人员投入安排。

（五）报价参考：请按两年服务期分别提供第一年和第二年的报价（含税），并说明报价构成（如人员成本、差旅、资料等）。报价仅供我院预算编制参考，不作为最终采购承诺。

（六）对协调机制的建议：请说明贵公司在以往项目中如何与医院内部相关部门配合，确保评价工作顺利推进，并据此提出针对本项目的协作建议。

（七）其他建议：对采购需求、考核标准、交付物要求等方面的意见和建议。

四、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。

（三）具备完成本项目的专业胜任能力。

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”失信被执行人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目不接受联合体参与调研。

五、调研事项

（一）调研时间：2026年10月9日—2026年10月20日。

（二）调研方式：请有意向的供应商于2026年10月20日17:30前，将以下材料加盖公章后扫描，以邮件附件形式发送至指定邮箱（bssrmyysjk@126.com），邮件标题格式：公司名称+项目名称。

需提交的材料包括：

1.供应商基本情况介绍（含营业执照、资质证书复印件），项目联系人及联系方式。

2.近3年类似业绩清单及证明材料。

3.针对本项目的初步服务方案思路。

4.拟投入团队配置。

5.两年分年报价单。

6.对协调机制及其他事项的建议。

7.其他。

六、其他说明

（一）本次调研仅为我院采购需求制定和预算编制提供参考，不构成任何采购承诺，不代表最终采购结果，也不作为供应商资格预审或后续采购评审的依据。

（二）供应商应对所提交材料的真实性、准确性负责。

（三）供应商提交的所有材料我院将严格保密，仅用于本次调研分析。

（四）本次调研不收取任何费用，供应商参与调研所产生的费用由供应商自行承担。

七、联系方式

（一）联系人：蒋老师。

（二）联系电话：0875-2149256。